מבטח שמיר הודיעה היום כי החליטה לפעול בהתאם להוראות מזכר ההבנות בינה לבין קרן אייפקס לגבי החזקותיהם העקיפות בתנובה ולקדם מכירה של החזקות מבטח שמיר בתנובה למאיר שמיר, בעל השליטה בחברה.
ב-4 ביולי הגישה מבטח שמיר לקרן אייפקס הצעה לרכוש את מניות האחרונה (73.07%) בתאגיד המשותף לשתיהן בתמורה ל-604 מ' אירו.התאגיד המשותף הוקם למטרת החזקה ב-76.73% ממניות תנובה.
מבטח שמיר קצבה לקרן אייפקס מועד להיענות להצעה, 25 ביולי, אולם עוד הרבה לפני כן הודיעה הקרן כי מניותיה בתנובה אינן עומדות למכירה.
היום התפרסמו ידיעות בעתונות לפיהן עומד בנק לאומי לרכוש ממבטח שמיר את מניותיו בתנובה לפי שווי של 2 עד 2.2 מילירד $ .
הנפקתה של קבוצת עזריאלי צרפה לבורסה שחקן גדול וחזק נוסף מתחום הנדל"ן המניב.החברה גייסה סך של כ-2 מיליארד ש"ח בהנפקה לציבור ולמשקיעים מוסדיים,ו- 514 מ' ש"ח בהנפקה פרטית לבנק הפועלים, הבנק הבינלאומי ומשקיעים מוסדיים.סך הגיוס מסתכם בכ-2.5 מיליארד ש"ח.
החברה נסחרת כיום בשווי שוק של 10.7 מיליארד ש"ח.
לאחר השלמת ההנפקה הפרטית יחזיק הציבור ב-25% ממניות החברה אשר תסחרנה החל מ-1 ביולי במדד המעו"ף.
"קבוצת תנובה הינה קונצרן המזון הגדול בישראל שראשיתו בשנת 1926. קבוצת תנובה מתמחה בסוגי מזון טרי, מצונן וקפוא תוך קיום שרשרת מלאה של פעילות ייצור, שיווק והפצה לצרכן הסופי ומגיעה כמעט לכל בית במדינת ישראל. בשנים האחרונות החלה קבוצת תנובה בפעילות בין לאומית שראשיתה במחלבה ברומניה ופעילויות יצוא שונות."
פרטים אלה המצוטטים מילה במילה מדו"ח מיידי של חברת מבטח שמיר מיום 6.1.08 הם היחידים אותם פרסמה חברת מבטח שמיר אודות קבוצת תנובה בדוח שכותרתו "השלמת רכישת השליטה בתנובה".
בפני משקיע אשר החליט להשקיע בעסקיה של פרטנר, עומדות מספר אפשרויות: השקעה ישירות בחברת פרטנר, השקעה בחברת סקיילקס המחזיקה בה 44.71%, או אפילו עוד צעד נוסף אחורה דווקא והשקעה בחברת סאני, המחזיקה ב-78% ממניות סקיילקס (68% בדילול מלא) וכן ישירות ב-1.4% ממניות פרטנר.
ברבעון הראשון מצאה ביטוי מלא עסקת הרכישה של סניפי מגה ומספר נכסים נוספים מחברת האם.הכנסות החברה מדמי שכירות גדלו ב- 41.5% והרווח הנקי גדל ב- 63.3% כתוצאה מהגידול בדמי השכירות ומעלייה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה.
חברת הרבוע הכחול נדל"ן דיווחה לבורסה כי דירקטוריון החברה אישר את נוסח ההסכם בין החברה, גינדי השקעות ותאגיד נוסף בשליטת משה ויגאל גינדי, לבין עירית ת"א וחברת השוק הסיטונאי לרכישת זכויות חכירה בחלק ממתחם השוק הסיטונאי.
סך התמורה אשר תשולם ע"י החברה וגינדי בחלקים שווים עבור הקרקע תסתכם ב- 950 מ' ש"ח.לכך תתוסף גם עלות הבניה לשטח של כ- 97 אלף מ"ר, וכן תמורה נוספת למוכרות בהתאם למחירי הדירות שתמכרנה.
ההסכם כפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה.
ברבעון השלישי גדלו הכנסות החברה מדמי שכירות ב-10.3%. החברה רשמה עליה חדה של 89 מ' ש"ח בשווי ההוגן של הנדל"ן בבעלותה. במקביל היו לחברה הוצאות מימון גבוהות כתוצאה מעליה של 2.4% במדד המחירים לצרכן ברבעון.כתוצאה מהירידה הצפויה בשיעורי המס היתה לחברה הכנסה חד פעמית של 24.7 מ' ש"ח מהתאמת סעיף המיסים הנדחים.
החברה הגדילה את הנכסים המניבים בבעלותה לאחר רכישת סניפי מרכולים נוספים מחברת מגה קמעונאות.בסקירה יוצג רווח "מייצג" עם השלמת העיסקה וגיוס ההון למימונה ומאזן ההצמדה הלא-מאוזן של החברה.כמו כן תופנה תשומת הלב למניות אשר מחזיקה החברה בחברת השוק הסיטונאי בתל-אביב.
רבוע כחול נדל"ן היא חברת נדל"ן מניב אשר רוב רובם של נכסיה מושכרים לחברת האם- הרבוע הכחול (רשת הקו-אופ) המחזיקה בכ-80% ממניותיה.בשנת 2008 כ-85% מהכנסות החברה מדמי שכירות נבעו מחברת האם. הרבוע הכחול היא זאת שמפעילה למעשה את החברה ונותנת לה שירותים שונים, החל משרותי יו"ר דירקטוריון , קבלת פקדונות ותשלום ריבית עליהם וכלה בניהול מערכת הכספים.
.jpg)
