Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מדינות שונות, שיעורי היוון שונים לגמרי.

הערכת השווי של נכסים מניבים מחושבת בד"כ כלל על ידי חלוקת ה-N.O.I בשיעור ההיוון  ( Cap Rate).

איך ניתן לקבל נתוני תשואה של תיק ההשקעות.

8/04/2018

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים -שערי קניה ומכירה, שערים לתחילת וסיום התקופה שבחרנו, ריבית או דיבידנד שהתקבלו, עמלות ומסים ששולמו - וחישוב הרווח והפסד בתקופות זמן שונות. מנסיוני אכן מלאכה מייגעת הגוזלת זמן רב, גם אם משתמשים בקיצורי דרך.

 

 באתר לאומי טרייד קיימת כיום אפשרות לחישוב הרווחים או ההפסדים ותשואת תיק ההשקעות המתנהל אצלם לתקופות שונות בלחיצת כפתור:  

לאחר שבחרנו את התקופה עבורה אנחנו רוצים לחשב את האווח/ההפסד,מוצגת התוצאה לאחר מכירת ניירות הערך או מהחזקתם של נירות הערך נכון לסוף התקופה שנבחרה.

התוצאה מנתחת בנפרד את רווח או הפסד ההון, הריבית או הדיבידנד שהתקבלו, את השפעת הפרשי השער אם החזקנו ניירות זרים, וכן את השפעת העמלות ששולמו לבנק והמס ששולם.

נתוני העמלות והמס מוצגים בסכום אחד, ללא אפשרות להפריד ביניהם. לא הגיוני ולא מאפשר ניתוח מעמיק של התוצאות, ונובע אולי מהרצון שלא להציג בנפרד את סכומי העמלות ששלמנו?

 

אופציות נוספות - הצגת תוצאות ההשקעה לפי סוג ניירות הערך, מניות, אג"ח, קרנות, תעודות סל, ני"ע זרים ועוד, וכן הצגת תוצאות ההשקעה בפירוט לכל ניר ערך בנפרד.

 

נתון חשוב נוסף שמוצג הוא ההשקעה הממוצעת לאורך התקופה וחישוב התשואה לתקופה בהתבסס על ממוצע זה.

 

מה חסר? לא ניתן לבצע חישוב לתיקים וירטואליים אלא רק לתיקים ממשיים.  למי שבונה תיקים וירטואליים שונים ומשונים, כמוני למשל, חישוב התשואה יכול להיות מענין ומועיל.

 

גילוי נאות - אני לקוח של לאומי, אולם סקירה זאת מתפרסמת ביוזמתי ללא קשר לבנק. לא ידוע לי אם קיימת אופציה דומה גם באתרים אחרים. אשמח לשמוע.

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
הדפסשלח לחברהוסף תגובה
ראה סקירות כלליות נוספות:
כתבי אופציה שמעניין לעקוב אחריהם., 26/09/2016
כולם אופטימיים, אבל בעלי ענין ונושאי משרה מוכרים., 13/01/2014
כיצד נשווה בין מכפילי הרווח של חברות צמיחה באמצעות ה- PEG., 10/02/2012
הרכב מדד המעוף ואיך ניתן לבנות בעזרתו תיק סינתטי אלטרנטיבי., 16/02/2013
דרונט בניית אתרים